Адміністрація Трампа посилює експортний контроль на EDA-програмне забезпечення до Китаю
Передумови директиви
Наприкінці травня 2025 року Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США (BIS) надіслало офіційні листи провідним постачальникам електронного проектування (EDA), зокрема Cadence, Synopsys та Siemens EDA, з вимогою призупинити продажі передових інструментів для проектування чіпів китайським компаніям. Це посилення політики стало наслідком попередніх обмежень на AI-акселератори Nvidia, призначені для Китаю, та є продовженням заходів, запроваджених адміністрацією Байдена у 2022 році, які були спрямовані на найсучасніші EDA-пакети.
Обсяг та технічні деталі контролю
Нові експортні обмеження охоплюють:
- Логічний синтез та оптимізацію для бібліотек стандартних елементів на 3 нм і менше, включаючи потоки, що враховують багатошарову структуру.
- Системи розміщення та маршрутизації з підтримкою проектування EUV-масок та архітектур sub-3nm finFET/GAAFET.
- Інструменти проектування для тестування (DFT), підвищення виходу та закриття таймінгу, які прискорюють виробництво чіпів AI у великих обсягах.
- Модулі інтеграції 3D IC та чіплетів, що забезпечують спільне проектування черезсілконієвих зв’язків (TSV) та інтерпозерів.
Згідно з інформацією з галузі, директива також забороняє розповсюдження пакетів аналізу наступного покоління для забезпечення цілісності живлення (PI) та сигналу (SI), які є критично важливими для високошвидкісних SerDes та інтерфейсів пам’яті HBM.
Вплив на процес розробки чіпів
Програмне забезпечення EDA є основою інновацій у напівпровідниках, забезпечуючи цикли розробки від верифікації RTL до фінального виводу GDSII. Без цих інструментів китайські виробництва, які прагнуть до технологій N3 та майбутніх N2 від TSMC, зіткнуться з:
- Подовженими ітераціями проектування, оскільки місцеві альтернативи EDA не мають алгоритмів оптимізації енергія/продуктивність/площа, порівнянних з Synopsys PrimeTime.
- Зниженим прогнозуванням виходу, враховуючи відсутність зрілих плагінів DFT та підвищення виходу.
- Затримкою в комерціалізації AI-акселераторів, оскільки інструменти для багаточіпового розподілу та передового пакування залишаються недоступними.
Глобальний ланцюг постачання та геополітичні наслідки
Цей крок збігається з 90-денною угодою про припинення тарифів, досягнутою в Женеві, що ілюструє вразливість процесів деескалації торгівлі. Колишній аналітик ЦРУ з питань Китаю Крістофер Джонсон попереджає, що експортні обмеження можуть стати «потужними інструментами тиску» і загрожують зірвати мирні угоди. Тим часом залежність Китаю від експорту рідкоземельних елементів залишається важелем у потенційних заходах у відповідь.
Відповідь китайської екосистеми EDA
Вітчизняні компанії EDA, такі як Empyrean Technology, Primarius та Semitronix, прискорили дослідження та розробки, збільшивши свою спільну частку на ринку з менше 5% у 2022 році до близько 20% до другого кварталу 2025 року. Генеральний директор Empyrean Джим Ні повідомляє про 40% річне зростання доходів, підтримуване державними грантами та партнерством з SMIC і Hua Hong Semiconductor.
Регуляторні та злиття і поглинання (M&A) новини
1 червня 2025 року Федеральна торгова комісія США зобов’язала Synopsys та Ansys продати певні активи для моделювання та верифікації перед схваленням їх злиття на суму 35 мільярдів доларів. Китайські регулятори ще не завершили процес затвердження, що викликає питання антимонопольного законодавства та національної безпеки на фоні загальної ситуації з експортним контролем.
Коментарі експертів та перспективи
«Ці заходи кардинально змінюють глобальну екосистему проектування напівпровідників», – говорить доктор Ліна Лю, старший аналітик Gartner. «Китайським компаніям знадобиться принаймні два-три роки, щоб скоротити технологічний розрив.»
З огляду на те, що TSMC з Тайваню та Samsung з Південної Кореї займають лідируючі позиції у передових технологічних вузлах, обмеження США на інструменти EDA ще більше поглиблюють технологічний розрив. Спостерігачі очікують, що Китай зосередить інвестиції на відкритих проектах EDA, таких як OpenROAD, і посилить співпрацю з європейськими та японськими постачальниками інструментів.
Додатковий аналіз: Ризики консолідації на ринку EDA
Оскільки провідні постачальники EDA стикаються зі зменшенням доступу до Китаю — ключового коридору доходів у 15–16% — зростає занепокоєння щодо консолідації ринку. Зменшення бюджетів на R&D може уповільнити розвиток критично важливих функцій, що вплине на глобальні цикли виробництва чіпів.
Додатковий аналіз: Наслідки для апаратного забезпечення AI та машинного навчання
AI-акселератори вимагають високощільних обчислювальних кластерів з передовим пакуванням. Заборона на експорт модулів EDA для проектування 3D IC та інтеграції HBM може затримати появу наступного покоління AI-систем на 12–18 місяців, згідно з оцінками Morgan Stanley.
Додатковий аналіз: Потенційна взаємність і зміни в ланцюгах постачання
Спостерігачі відзначають, що Китай може відповісти обмеженнями на експорт рідкоземельних елементів або посиленням контролю за американськими хмарними операторами в Китаї. Це середовище взаємних обмежень може підштовхнути транснаціональні компанії до диверсифікації ланцюгів постачання, з Індією та В’єтнамом, що стають альтернативними центрами напівпровідників.