Nissan скорочує плани щодо електромобілів через конфлікт США та Китаю з рідкоземельними елементами
Огляд
Компанія Nissan Motor Co. оголосила про суттєві зміни в своїй стратегії електромобілів (EV), зумовлені посиленням експортних обмежень Китаю на критично важливі рідкоземельні елементи (REE) та змінами в політичному ландшафті США. Японський виробник зменшить обсяги виробництва третього покоління Leaf у Йокогамі та відкладе запуск двох нових електромобілів, виготовлених у США, посилаючись на проблеми з постачанням та переглянуті прогнози попиту.
Обмеження на експорт рідкоземельних елементів
У квітні 2025 року Пекін посилив контроль за експортом ключових рідкоземельних елементів — неодиму, празеодиму та диспрозію, які є необхідними для виготовлення високоефективних магнітів для електричних двигунів. Ці заходи, відповідь на триваючі торгові напруження між США та Китаєм, мають численні наслідки:
- Ускладнення виробництва синхронних двигунів з постійними магнітами (PMSMs), які залежать від магнітів NdFeB для досягнення високої щільності крутного моменту.
- Різке зростання цін на оксиди рідкоземельних елементів, яке становить 20–30% з весни 2025 року.
- Подовження термінів поставок для постачальників магнітів з шести тижнів до понад чотирьох місяців.
“Наші прогнози виробництва повинні відображати реальну доступність матеріалів,” — зазначив виконавчий віце-президент Nissan з глобального виробництва під час прес-конференції в червні.
Вплив на виробництво EV Nissan
Фабрика в Йокогамі, єдине виробниче підприємство для третього покоління Leaf з дальністю 600 км, зменшить річний обсяг виробництва приблизно на 25%. Тим часом у Кантона, штат Міссісіпі, відкладе запуск двох нових кросоверів:
- Кросовер масового ринку Nissan, відкладений на ~10 місяців до вересня 2029 року.
- Люксовий варіант Infiniti, тепер запланований на березень 2030 року.
Політичний ландшафт та стимули
В рамках Закону про зниження інфляції (IRA) 2022 року, федеральні податкові кредити на електромобілі в США досягають $7,500, за умови внутрішнього постачання критичних мінералів. Однак нещодавні регуляції Міністерства фінансів посилили вимоги до походження мінералів, фактично виключивши кредити для автомобілів, які використовують понад 10% рідкоземельних елементів з Китаю до жовтня 2025 року. Це призвело до:
- Зростання прогнозованих цін на заводах на $1,200–1,500 за автомобіль.
- Скорочення прогнозів попиту на 15% у фінальному кварталі.
- Спонукання Nissan переглянути інвестиції в платформи в Північній Америці.
Технічний аналіз: Рідкоземельні елементи в електродвигунах
Двигуни з постійними магнітами забезпечують високу ефективність (>95%) та щільність потужності (до 10 кВт/кг). Ключові рідкоземельні елементи виконують такі функції:
- Неодим (Nd): Підвищує магнітну індукцію для компактних конструкцій з високим крутним моментом.
- Празеодим (Pr): Покращує корозійну стійкість і термічну стабільність.
- Диспрозій (Dy): Збільшує коерцитивність, що дозволяє працювати при температурах понад 150°C.
Без належного постачання рідкоземельних елементів виробники можуть повернутися до індукційних двигунів, які важать до 50% більше і мають нижчу ефективність (~85%).
Стратегії пом’якшення в ланцюгу постачання
Відповіді промисловості включають:
- Диверсифікацію джерел постачання в Австралії, США та В’єтнамі.
- Інвестування в переробку та відновлення відпрацьованих магнітів.
- Розробку альтернативних хімічних складів, таких як ферити або сплави алюміній-нікель-кобальт (AlNiCo).
Ширші наслідки для галузі
Конкуренти, такі як Tesla та Volkswagen, прискорили дослідження та розробки інверторів на основі карбіду кремнію (SiC) та літій-залізо-фосфатних (LFP) елементів, щоб зменшити залежність від кобальту та рідкоземельних елементів. Аналогічно, Закон ЄС про критичні сировини (2023) вимагає забезпечення стійкості ланцюга постачання до 2030 року.
Перспективи на майбутнє
Nissan досліджує можливість створення модульної батареї з інтегрованим рідинним охолодженням, використовуючи сучасні системи терморегулювання для подовження циклу життя на 20%. Компанія також планує локалізувати 60% закупівель критичних мінералів у Північній Америці та Австралії до 2026 року.